פשוט מאפשרת לנותני שירות לנהל שירותים, שעות פעילות וחסימות, וללקוחות להזמין תור דרך עמוד הזמנות ציבורי. ניהול התורים נמצא באותה סביבת עסק שבה עובדים עם לקוחות ומסמכים. העמוד הזה מרכז את התהליך ואת הבדיקות שכדאי לעשות לפני שמפנים לקוחות להזמנה, כדי שהיומן ישקף את העבודה בפועל.
למי מתאימה מערכת תורים
כאשר העבודה מתבצעת לפי פגישות או מועדי שירות, התיאום הופך לחלק קבוע מהיום: מסבירים איזה שירות אפשר להזמין, בודקים שעה פנויה ומוודאים שאין התחייבות אחרת באותו זמן. עמוד הזמנות מאפשר ללקוח לראות אפשרות להזמנה במקום להתחיל כל תיאום בשיחה חדשה. בעל העסק עדיין צריך להגדיר את השירותים והזמינות בהתאם לאופן שבו הוא עובד.
לפני בחירת מערכת, רשמו איך נראה שבוע עבודה אמיתי: אילו שירותים ניתנים, באילו ימים העסק פעיל ואילו זמנים צריך להשאיר חסומים. מפת השבוע הזו עוזרת לעבור מהתיאום היומיומי להגדרות מסודרות: שמות השירותים, שעות שבהן אפשר להזמין וזמנים שמוקדשים למשימות אחרות. השתמשו בה גם כשמשנים את שעות הפעילות, כדי שללקוחות תהיה תמונה ברורה של האפשרויות הזמינות.
מגדירים שירותים וזמינות
בפשוט אפשר לנהל את השירותים, שעות הפעילות והחסימות של העסק. התחילו מהשירותים שהלקוחות מכירים ובדקו שהפרטים המוצגים ברורים גם למי שאינו מכיר את המינוחים הפנימיים שלכם. אחר כך הגדירו שעות פעילות ובחנו ימים שבהם הזמינות שונה מהרגיל.
חסימה נועדה לשקף זמן שאינו זמין לעבודה. עברו על חופשות, התחייבויות קודמות וזמנים שמוקדשים לפעילות אחרת. המטרה היא שהאפשרויות המוצגות ללקוח יהיו אפשרויות שהעסק יכול לעמוד בהן, ולא רק חלונות פנויים לכאורה ביומן.
הלקוח מזמין דרך העמוד הציבורי
לאחר שהגדרות העסק מוכנות, בדקו את עמוד ההזמנות מנקודת המבט של לקוח. ודאו שאפשר להבין מה מזמינים ושמועדי הפעילות תואמים לתכנון. לפני שמפיצים את הקישור באופן רחב, כדאי להכיר את מסך התורים של העסק ולדעת היכן רואים את ההזמנות שנוצרו.
עמוד ציבורי להזמנת תור הוא מסלול ללקוחות העסק; הוא שונה מתהליך פתיחת עסק חדש בפשוט. עסק חדש צריך להירשם ולהשלים את האימותים הנדרשים לפני העבודה במערכת. ההבחנה הזו חשובה גם כאשר מסבירים ללקוח איזה קישור נשלח אליו ומה הוא אמור לעשות בו.
תור, לקוח ומסמך הם שלבים שונים
לאחר השירות ממשיכים לפעולות העסקיות הרלוונטיות: עבודה עם פרטי הלקוח, גבייה והפקת המסמך המתאים. כדאי לקבוע סדר עבודה מוכר, כדי שבסיום יום יהיה ברור אילו פגישות התקיימו ומה צריך להשלים. אפשר להכיר את ניהול הלקוחות בפשוט ואת מערכת החשבוניות כחלק מאותו רצף עבודה. ריכוז הכלים באותה סביבת עסק מאפשר להכיר את הפעולות ולהמשיך ביניהן לפי הצורך.
אם רוצים לקבל תשלום באמצעות אפשרויות הסליקה של פשוט, נדרש חשבון סליקה פעיל ב־GROW בהתאם לתנאיו ולעמלותיו. במדריך קישור התשלום אפשר להכיר את תהליך הגבייה, משלב שליחת הקישור ועד המעקב אחרי מצב העסקה.
איך מתחילים ובוחרים חבילה
אפשר להתחיל באתר מהמחשב או באפליקציה לנייד. נרשמים כעסק ומשלימים את האימותים הנדרשים. עסק חדש מקבל חודש ניסיון חינם לאחר השלמת רישום העסק, ללא כרטיס אשראי וללא התחייבות. בתקופה הזו כדאי לבדוק את ההגדרות מול שבוע עבודה רגיל ואת מסלול ההזמנה מול השירותים שאתם נותנים.
מערכת התורים תלויה בחבילה שבוחרים. עברו על החבילות והכלים הכלולים בהן ובחרו לפי מספר המסמכים הדרוש וכלי הניהול שבהם תשתמשו במהלך החודש. אפשר לחזור גם למדריך ניהול עסק קטן כדי לתכנן איך התורים משתלבים בעבודה עם הלקוחות והמסמכים.